[KOTRA_해외시장동향_2018.9.19]
네덜란드 콘택트렌즈 시장동향
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 콘택트렌즈는 HS Code 900130으로 "콘택트렌즈"로 분류됨.
□ 선정 사유
ㅇ 잦은 전자기기 노출로 시력에 문제가 생기는 사람이 증가하고 있음. 이에 따라 네덜란드 내 안경류 소비가 늘어나는 추세
ㅇ 이번 조사는 네덜란드 콘택트렌즈 시장의 트렌드를 살펴봄으로써 한국 기업의 시장진출 가능성을 제고하기 위함임.
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 2017년 기준 콘택트렌즈와 렌즈액의 매출액은 2% 성장해, 총 1억 9,140만 유로를 달성함.
- 콘택트렌즈의 매출액은 총 1억 510만 유로로, 그 중 8,840만 유로가 FRP 렌즈 ( Frequently Replacement Lenses, 1~3개월 주기로 교체하는 렌즈 )
- 특히, 일회용 렌즈 (Daily Disposable lenses)는 2012~2017년간 매출액 기준 총 16.6% 증가하며 높은 성장세를 보임.
- 안경보다 간편하고 안전하며 스포츠에도 적합하다는 점이 소비자들에게 어필되고 있음.
- 주 소비계층인 2~30대로부터의 인기에 힘입어, 콘택트렌즈 매출은 2012~2017년간 꾸준히 성장했음.
ㅇ 콘택트렌즈 소매 및 유통채널이 늘어나고 있음.
- 드러그스토어 Etos, Kruidvat의 자체 제작 제품부터 Alcon, Bauch & Lomb 등 유명 브랜드 제품까지 다양한 가격대의 제품이 출시되고 있음.
- Hans Anders, Specsavers 등 안경 체인점들은 기간과 용도에 따른 패키지 제품을 출시하고 있음. 또한, VisionDirect.nl, Lensonline.nl 등 인터넷 유통업체는 가격 비교를 통해 더욱 저렴하게 제품을 판매하고 있음.
- 소매 및 인터넷 판매업체의 경쟁으로 인해 판매가격이 하락하는 추세이며, 소비자들은 더 저렴하게 제품을 구매할 수 있게 됐음.
ㅇ 사용자 개개인에 맞춘 렌즈 정기권이 출시됨.
- Hans Anders, Specsavers 등 안경 유통체인점들은 소비자의 기호와 렌즈 종류에 따른 렌즈 정기권을 출시함.
- 소비자는 매달 일정 정기사용료를 지불하고, 정해진 기간에 맞춰 상품을 받을 수 있음. 또한, 정기권 렌즈는 일반 판매가격보다 저렴한 가격으로 제공됨.
ㅇ 컨벤셔널 렌즈 점유율이 높은 네덜란드
- 매출액 기준 컨벤셔널 렌즈 시장 점유율은 26%로, 프랑스, 독일 등 타 국가들에 비해 높은 편임.
- 컨벤셔널 렌즈는 다른 렌즈보다 내구성이 좋고, 산소 투과성이 높아 선명한 시야를 제공함. 또한, 교체주기가 길어 장기적으로 더 저렴한 편임.
- 또한, 컨벤셔널 렌즈는 타렌즈보다 눈 건강에 좋음. 안과의사들은 환자들에게 컨벤셔널 렌즈 사용을 권하고 있으며, 이는 컨벤셔널 렌즈 점유가 높은 이유 중 하나
- 그러나 소비자의 선호가 다른 종류의 렌즈로 옮겨감에 따라, 컨벤셔널 렌즈 수요는 점차 줄어들 것으로 예상됨.
ㅇ 일회용 렌즈 사용이 늘어가는 추세
- 일회용 렌즈는 안경과 렌즈를 혼용하는 소비자에게 인기를 얻고 있음.
- 젊은 소비자들은 일회용 렌즈가 더 간편하고 위생적이라고 생각하며, 업체들은 추세에 맞춰 절약형 패키지를 출시하고 있음.
- 또한, 노안이 있는 소비자들의 렌즈 사용이 늘어나고 있으며, 이에 따라 일회용 다초점렌즈 수요가 증가하고 있음.
* 다초점 렌즈: 원시와 근시 2종류의 렌즈를 하나에 짜 넣은 렌즈
ㅇ 실리콘 하이드로겔 렌즈가 인기를 얻고 있으며, 색상 렌즈(Cosmetic Lenses)는 점차 하락세를 보임.
- 실리콘 하이드로겔 렌즈는 높은 산소투과성을 통한 편안한 착용감이 특징으로, 다소 높은 가격에도 점점 인기를 얻고 있음.
- 색상 렌즈는 1990년대 파티 및 축제용으로 인기를 끌었으나, 일상생활에 사용할 수 없어 인기가 떨어지고 있으며, 현재 0.5%에 불과한 시장점유율을 보임.
□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
ㅇ 2017년 HS Code 900130 기준, 네덜란드의 총 수입액은 1억 3,360만 달러
- 주 수입국은 벨기에, 영국, 독일로, 2016~2017년간 전체 수입액은 21.98% 증가했음. 특히, 동기간 72% 증가한 독일로부터의 수입은 눈여겨볼 만함.
ㅇ 판매 개수 기준, 주 수입국은 벨기에, 영국, 미국으로, 주변국을 제외한 대부분 상위국가가 아시아에 속해있음.
ㅇ 물품 단가는 전체 42.2% 상승했으며, 독일의 단가는 2016~2017년간 0.69달러에서 8.08달러로 급격히 상승했음.
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 한국은 네덜란드 콘택트렌즈 수입 상위 10개국 중 하나
- 네덜란드 콘택트렌즈 對한 수입량은 2017년 판매 개수 기준, 전년 대비 4.89% 증가한 61만 9,222개로 9위
- 2017년 對한 수입액은 전년 대비 18.91% 상승해 83만 9,367달러로 13위
- 물품 단가는 1.20달러에서 1.36달러로 13.37% 상승했음.
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 다국적 기업이 네덜란드 콘택트렌즈 시장의 대부분을 점유하고 있음.
- 대표적인 다국적 기업으로는 Bausch & Lomb, Alcon, Johnson & Johnson Inc, Coopervision이 있으며, 특히 Bausch & Lomb은 2016년 기준 시장의 33%를 점유하고 있는 1위 기업임.
- 다국적 기업이 시장을 장악한 상황에서, 이에 대응해 네덜란드 국내 기업들은 상대적으로 저렴한 자체 상표 제품을 출시하고 있음.
ㅇ 콘택트렌즈는 주로 안경원과 드러그스토어를 통해 판매됨.
- 대표적인 안경 유통체인점으로는 고품질 렌즈를 취급하는 Specsavers와 다양한 제품을 취급하는 Hans Anders가 있음.
- 개인 안경원들은 숙련된 전문가와 차별화된 추가 서비스를 통해 인기를 얻고 있음.
- 드러그스토어 Kruidvat, Etos는 다양한 의약품 및 잡화들과 함께 안경류 제품을 판매하고 있음.
□ 관세율, 수입규제, 인증
ㅇ 관세율
- HS Code 900130에 해당하는 제품에 대한 관세는 0%이며, 부가가치세는 21%
ㅇ 수입규제
- 유럽 수출 헬프데스크 ( The European Union Trade Helpdesk )에 따르면, 해당 제품에 적용하는 특별한 규제는 없음.
- HS Code 900130 제품의 원산지 규정은, "다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것에 한정한다. 1. 모든 호(그 제품의 호는 제외한다)에 해당하는 재료로부터 생산된 것 2. 해당 물품의 생산에 사용된 모든 비원산지재료의 가격이 해당 물품의 공장도가격의 50%를 초과하지 아니한 것으로 명시돼 있음.
- 또한, 의료기기에 적용하는 일반적 기준과 라벨링 요구사항이 적용됨. 상세한 사항은 링크를 통해 확인 가능
:http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/myexport"l"?
product=9001300000&partner=KR&reporter=NL&tab=2
ㅇ 인증
- EU 시장으로 제품 수출을 위해서는 CE 인증이 필수이며, 의료기기는 위험정도에 따라 4가지 ( Class Ⅰ, Class Ⅱa, Class Ⅱb, Class Ⅲ )로 구분됨.
- 콘택트렌즈(HS Code 900130 기준)는 Class Ⅱa에 속하며, 기준에 맞는 인증을 받아야 함.
- CE 인증을 받기 위해서는, 유럽 연합이 인정한 인증기관을 거쳐야 하며 최종적으로 의료기기 등록기관 Farmatec에 등록됨.
- CE 인증 및 의료기기 규제 관련 자세한 사항은 다음 링크에서 확인 가능
:http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=166985&column=all&search=CE%20&searchAreaCd=&searchNationCd=101017&searchTradeCd=&
searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=1&row=10
□ 시사점
ㅇ 콘택트렌즈 매출은 연평균 1%씩 성장하고 있으며, 2022년 총매출액 2억 350만 유로에 이를 것으로 예상됨.
- 일회용 렌즈는 2017년까지 매출액 연평균 성장률 5%를 기록했으며, 앞으로 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됨.
- 기업들은 시장 점유를 확대하기위해, 소비가 늘어나고 있는 노년층과 젊은 세대에 맞는 상품을 출시하려 하고 있음.
- 경쟁이 치열한 콘택트렌즈 시장에서 업체들은 저렴한 패키지, 소비자 맞춤 정기권, 숙련된 기술자의 서비스 등 차별화된 서비스를 통해 입지를 다지고 있음. 성공적인 시장진입을 위해서는 한국기업 역시, 해당 기업만의 독특한 제품이나 서비스가 필요할 것으로 보임.
자료원: nuvo-keurmerk.nl, foab.nl, trade.ec.europa.eu, gtis.com, euromonitor.com, style.tribunnews.com, alensa.nl, lensdeal.nl, allaboutvision.com, google.nl, lensbestel.nl, destrutsehoeck.nl, winkelcentrumgrootdriene.nl, winkelcentrumdekopermolen.nl, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합
작성자: 이소정 네덜란드 암스테르담무역관