2016년 러시아 임플란트 수입시장 점유율 한국 2위 기록
[KOTRA_해외시장동향_2017.05.23]
러시아 치과용 임플란트시장의 신흥강자, 한국
2016년 러시아 임플란트 수입시장 점유율 한국 2위 기록
2020년까지 러시아 임플란트 시장 1억3000만 달러로 성장 전망
□ 러시아 임플란트 시장 회복 전망
ㅇ 2015년 기준 러시아 치과용 임플란트 시장 규모는 7200만 달러로, 총 54만 개의 제품이 판매됨. 러시아 임플란트 시장은 최근 수년간 급성장해 2014년에는 전체 시장규모가 1억2000만 달러로 최고조에 이르렀다가 2015년에는 하락세를 보였는데, 이는 2014년에 시작된 러시아 경기 침체 때문임. 임플란트 시장은 의료보험 혜택이 되지 않아 경기에 민감하게 반응하는 면이 있음.
ㅇ 2016년 3분기부터 러시아 소비가 활성화되고, 전반적인 경기가 되살아나 러시아 임플란트 시장도 다시 회복세를 보일 것으로 예상됨. 중저가 임플란트 시장의 활성화와 러시아 인구의 노후화 등으로 전체 시장규모가 2020년까지는 1억3000만 달러에 이를 것으로 전망
□ 저가 임플란트 시장 비중의 축소
ㅇ 최근 수년간 저가대 임플란트 소비층은 지속적으로 축소되는 양상임. 예외적으로 2015년은 경기침체로 인해 중가대 소비자 비중이 줄어들고, 대신 저가대 소비층이 다소 확대되는 양상을 보였음. 이는 소비자들이 대체적으로 비용을 절감하거나 임플란트 시술을 미루는 경향이 생겼기 때문임.
| 소비자군 | 가격대 | 특징 및 최근 동향 |
| 고가대 | 200달러 | 경기에 가장 둔감한 소비자군으로 프리미엄 제품선호 |
| 중가대 | 100~200달러 | 2010년부터 2014년까지 러시아 임플란트 시장 성장(연평균 45% 성장률)의 최대 동력이자 2015년 시장 위축의 최대 원인. 2015년 기준 전체 임플란트 소비자의 55% 차지 |
| 저가대 | 100달러 미만 | 2010년부터 저가대 소비층이 성장했으나 성장속도는 다른 소비자군에 비해 매우 느린 편, 2010년에 전체 소비자의 68%를 차지했던 비중이 2014년에는 40%로 축소됨. 그러나 경기침체였던 2015년에는 비중이 44%로 다소 상승 |
ㅇ 통상 러시아 소비자들은 유럽이나 미국에서 제조된 임플란트 제품을 선호하는 경향이 있는데, 이는 이들 제품이 국제 인증을 획득했다는 인식이 있기 때문임. 최근엔 한국 제품에 대한 인지도도 크게 상승해 한국 임플란트 제품의 시장 점유율도 크게 상승함.
□ 러시아의 수입 동향
ㅇ 2016년 기준 러시아의 최대 임플란트(HS Code 902129) 수입 대상국은 독일로, 수입액은 2100만 달러였음. 한국은 1900만 달러를 기록해 2위 점유. 이스라엘, 스웨덴, 스위스가 그 뒤를 이음.
- 한국은 2015년 러시아 수입시장에서 1위를 기록했으나, 2016년에 대러 수출이 다소 감소해 2위로 밀려남.
□ 경쟁동향
ㅇ 최근 러시아 임플란트 시장에는 약 50개 기업이 활동하고 있는데, 2007년 대비 약 3배가 증가한 규모로 시장 경쟁이 매우 치열함. 대부분의 기업은 러시아 임플란트 시장의 성장 잠재력을 높게 평가해 경기침체에도 시장을 떠나지 않고 대러시아 비즈니스를 지속했음. 경기침체가 심화된 2015년에도 7개의 신규 회사가 러시아 시장에 진입했음.
ㅇ 상위 10위 기업이 러시아 임플란트 시장의 70%를 점유하는데, 점유율 1위 기업은 스위스의 ‘Nobel Biocare Holding AG’이며, 2위는 독일 기업인 Dentsply Friadent, 한국의 Ostem사가 3위를 점하고 있음.
□ 주요 수입상 및 디스트리뷰터
ㅇ 러시아의 대표적인 임플란트 수입상이나 디스트리뷰터는 해외 대규모 제조사의 러시아 지사이거나 법인, 혹은 독점 판매권을 가진 러시아 기업임. 다음의 9개사 디스트리뷰터들은 현재 해외의 대형 임플란트 제조사와는 큰 연관이 없는 것으로 보이는 중소 규모의 회사들임.
□ 시사점 및 마케팅 포인트
ㅇ 러시아 임플란트 시장은 성장 잠재력이 매우 높은 시장임. 전체 러시아 인구가 1억4000만 명에 달하는데 노년층 인구가 증가하고 있고 임플란트가 급속히 대중화되고 있어 향후 시장이 크게 성장할 것으로 예상됨.
ㅇ 경쟁국인 스위스와 독일제 제품에 대해 우위를 점하려면 중장기적으로 프리미엄 임플란트 제품에 집중할 필요가 있으며, 전문 전시회에 지속적으로 참가하거나 유력 병원이나 의사협회 등을 통해 지속적으로 마케팅을 할 필요가 있음.
ㅇ 수출뿐만 아니라 매년 치료 목적으로 한국을 방문하는 2만~3만 명의 러시아인 의료관광객들을 대상으로 임플란트 시술을 마케팅하는 방법도 좋은 전략이 될 수 있음.
※ 참고(관련 전시회, 관세율, 인증)
ㅇ 러시아의 대표적인 치과전문 전시회로는 ‘Dental Expo’가 있으며, 매년 10여 개사의 한국 기업이 한국관 형태로 참가하고 있음. Dental Expo는 치과분야에 있어 CIS와 동유럽 최대의 전시회로, 대부분의 치과 관련 기업이 참여하며 각종 기술 시연 및 설명회, 포럼 등의 부대행사도 많음.
ㅇ 치과용 임플란트제품(HS Code 9021 29 000 0)에 대한 러시아의 수입관세는 0%임.
ㅇ 러시아 수출을 위해서는 인증을 받아야 하는데 안전을 보장하는 ‘Certificate of Conformity’ 등의 서류가 필요함. 러시아 인증은 매우 복잡한 편으로 통상 바이어나 인증 전문 업체가 인증절차를 진행함. 인증 비용을 누가 부담할지는 수출기업와 수입기업의 협의 하에 결정할 수 있는데, 통상 수출기업이 비용을 부담하는 경우가 많음.
- 한국에 지사를 두고 있는 대표적인 러시아 인증 전문 회사 연락처는 다음과 같음.
· Sercons 대한민국 지사: tel) 02-544-0233 http://www.sercons.co.kr/
· 한국SGS: tel) 02-709-4500 http://www.sgsgroup.kr/
자료원: Dental Magazine